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딥시크 후 미 빅테크 토토 바카라 사이트 및 HBM메모리 수혜 여부
(반도체 기사 쉽게 읽기) 디지털 데일리 중에서,
1. 딥 시크 R1이 지난 1월 20일에 공개 되고, 이 모델의 성능이 챗GPT의 추론 모델인 o1과 맞먹는다고 해서 전세계를 쇼킹하게 만들었습니다.
2. 지난 설 연휴 동안 한국 업체나 전문가들은 쉬지도 못하고, 이 모델의 파급 효과를 분석해야 했습니다.
3. 더군다나 개발비가 단지 80억원 밖에 안 들었고, 사용한 GPU가 기존 고가 및 고성능인 H100 대비 절반 성능인 H800을 사용했다고 해서, 향후 GPU 수요 감소 및 이에 따른 토토 바카라 사이트 수요 감소라는 연쇄 반응에 대한 우려를 표명했습니다.
4. 물론, 이러한 개발 비용 수치가 과소 평가되었고, 기존 인프라 토토 바카라 사이트를 감안하면 수백 ~ 수천 억원의 개발비가 적당하다는 의견이 나오고 있습니다.
5. 엔비디아 주가는 이후 10% 이상 급락했습니다. SK 하이닉스도 연휴 후 주가가 급락했습니다. (저는 이때 줍줍줍 해야 한다고 생각했지만요)
6. 3주 정도 지난 후, 다양한 분석이 나오고, 오히려 토토 바카라 사이트 저변 확대라는 긍정적인 해석으로 주가도 다시 회복했습니다.
7. AMD의 CEO인 리사 수도 금주 실적 발표 시 이를 긍정적으로 해석했습니다.
8. 금번 디지털 데일리 기사는, 여전히 토토 바카라 사이트의 주체인 주요 클라우드 업체가 기조를 유지한다고 했습니다.
9. 마이크로소프트(MS)는 올해 AI에 800억달러(약 106조4800억원), 메타는 최대 650억달러(약 86조6700억원), 구글 또한 AI 인프라 확장 및 개발에 약 750억달러(약 100조원)를 토토 바카라 사이트할 계획이라고 합니다.
10. 그런데 이 이야기는 그다지 새로운 것이 아닙니다. 어쨌든, 업체들은 인프라에 토토 바카라 사이트해서 AI 모델의 고도화를 추구할 것입니다.
11. 오픈 토토 바카라 사이트나 앤트로픽의 클로드도 워낙 많은 워크로드가 사용되어서, 종종 시스템이 다운이 되었으니까요. 오픈 토토 바카라 사이트는 한 달에 한번, 앤트로픽은 더 자주...
12. 물론 토토 바카라 사이트 서비스 업체나, 클라우드, 서버 업체 등은 딥 시크 이후로 조금 더 시스템의 효율화에 집중할 것 같습니다.
13. 엔비디아의 고성능 GPU, H100, H200, B100, B200 등은 너무 고가이기 때문입니다.
14. 자체 ASIC 개발을 통해서 GPU 를 조금 줄이려고 할 것입니다. 물론 이는 한정된 응용에 사용되기 때문에 확장성에는 제한이 있습니다.
15. 결국 당분간 고성능 GPU의 수요, 저가 GPU의 수요는 각자 성장을 할 것으로 보이고, 기술력에서 앞서는 엔비디아의 우위는 향후 몇 년간 지속될 것으로 보입니다. (마치 인텔이 서버 CPU의 강자였고, 지금도 그런 것 처럼요.)
16. 단지, 토토 바카라 사이트 수요는 다른 문제인 것 같습니다. 비록 올해는 '솔드 아웃'이라고 하지만, 저가 GPU나 ASIC 수요가 늘어나서 업체들은 비용 절감을 위해서 저용량 토토 바카라 사이트이나 legacy 토토 바카라 사이트 2E or 3 수요가 늘 수도 있습니다.
17. 또한 삼성전자, 마이크론이 토토 바카라 사이트의 강자 SK 하이닉스를 1위에서 끌어내려고 캐파 확장에 진심이기 때문에, 이 부분이 수급에는 올해 영향이 없다고 하지만, 26년 수급에는 영향을 줄 수도 있습니다.
18. 메모리 반도체 사이클은, 늘 호황 - 토토 바카라 사이트 경쟁 - 불황, 이라는 공식에서 벗어나지 않기 때문입니다.
19. 2년이 호황이면, 1년이 불황이라는 공식이, 금번 토토 바카라 사이트이 예외는 될 수 있지만(워낙 생산 및 수율 상승이 어렵기 때문에), 적어도 23~25년의 3년간 급성장 이후, 26년에도 성장은 유효하겠지만 수급 측면에서 공급 과잉에 접어들 수 있습니다.
20. 만약 그러한 조짐이 올해 중반 부터 보인다면, 하반기 토토 바카라 사이트 가격에도 영향을 줄 수 있습니다.
21. 그동안 기존 디램 가격 대비 3~4배 프리미엄(원가도 그 정도 올라가기 때문)을 받았지만 프리미엄이 줄어들고, 26년에는 더 줄어들 여지가 있습니다.
22. 아직 수치화하기는 어렵지만, 딥 시크 발 영향에 따른 토토 바카라 사이트 반도체의 최적화 노력이 어떠한 영향을 미칠지 지켜봐야 될 것 같습니다.
23. 앞으로 엔비디아, tsmc의 실적 및 전망, SK 하이닉스, 삼성전자와 마이크론의 개발 및 생산 능력, 클라우드 업체들의 인프라 토토 바카라 사이트 수준 등을 종합해서 체크해야 될 것으로 보입니다.
(디지털 데일리 중에서)
https://n.news.naver.com/article/138/0002190431?cds=news_media_pc
딥시크 충격에도…美 빅테크 AI 토토 바카라 사이트 지속, 메모리 수혜 '굳건' [소부장반차장]
딥시크(DeepSeek)의 출현 이후 글로벌 AI 시장이 한 차례 흔들렸지만, 미국 빅테크 기업들은 AI 인프라 토토 바카라 사이트를 지속하며 성장 가능성을 놓치지 않고 있다. 엔비디아의 주가 하락과 함께 AI 관련 기업들의 평가
n.news.naver.com
[디지털데일리 배태용 기자] 딥시크(DeepSeek)의 출현 이후 글로벌 AI 시장이 한 차례 흔들렸지만, 미국 빅테크 기업들은 AI 인프라 토토 바카라 사이트를 지속하며 성장 가능성을 놓치지 않고 있다. 엔비디아의 주가 하락과 함께 AI 관련 기업들의 평가가 조정되는 가운데, 여전히 AI 메모리 시장은 꾸준한 수요를 보이며 지속적인 성장이 기대된다.
6일 반도체 업계에 따르면, 딥시크는 최근 엔비디아의 기존 GPU 제품군인 H800을 기반으로 고성능 토토 바카라 사이트 모델을 구현하며 시장에 충격을 안겼다. H100과 같은 최신 GPU가 아닌, 한 세대 전 모델을 활용했음에도 경쟁력 있는 토토 바카라 사이트 성능을 입증한 것. 이는 토토 바카라 사이트 반도체 시장에서 기술 혁신보다 비용 최적화와 효율성이 더 중요한 요소가 될 가능성을 시사하면서, 토토 바카라 사이트 하드웨어 업계에 적지 않은 파장을 불러왔다.
이 영향으로 엔비디아를 비롯한 주요 AI 반도체 기업들의 주가는 한때 급락했다. 엔비디아의 주가는 발표 직후 10% 이상 하락했고, AI 반도체 및 AI 관련주들도 동반 하락세를 보였다. 시장이 AI 인프라 토토 바카라 사이트에 대한 기대감을 재조정하는 움직임을 보인 것이다.
딥시크의 기술이 혁신적이라는 분석이 나오긴 했지만, 실제 AGI(Artificial General Intelligence, 범용 인공지능)로 가는 과정에서 엔지니어링 효율화가 입증되지 않았다는 지적도 나온다. 토토 바카라 사이트 모델의 복잡성과 학습 데이터 처리 방식이 다르다는 점에서, 딥시크가 기존 토토 바카라 사이트 패러다임을 완전히 바꿀 수 있을지는 미지수다.
이런 불확실성 속에서도 글로벌 빅테크 기업들은 AI 인프라 토토 바카라 사이트를 멈추지 않고 있다. AI 시장이 성숙 단계에 진입하기 전까지 AI 수익화와 무관하게 인프라 토토 바카라 사이트는 지속될 것이라는 판단이 나온다.
실제로 글로벌 빅테크 기업들은 공격적인 AI 토토 바카라 사이트 계획을 발표하며 성장 가능성을 더욱 강조하고 있다. 마이크로소프트(MS)는 올해 AI에 800억달러(약 106조4800억원)를 토토 바카라 사이트할 계획이며, 메타 또한 최대 650억달러(약 86조6700억원)를 AI에 투입하겠다고 밝혔다. 이는 AI 인프라 구축이 여전히 기업들의 최우선 과제임을 보여준다.
구글 또한 AI 인프라 확장을 위한 대규모 토토 바카라 사이트 계획을 발표했다. 구글은 올해 자본 지출(CapEx)로 약 750억달러(약 100조원)를 토토 바카라 사이트할 계획이다. 이는 2023년 자본 지출 323억달러 대비 43% 증가한 수치다. 토토 바카라 사이트는 AI 데이터센터 확장과 자체 AI 반도체 TPU(Tensor Processing Unit) 개발에 집중될 전망이다.
이러한 대규모 토토 바카라 사이트 속에서 AI 반도체 시장 역시 활황을 이어갈 것으로 전망된다. 특히, HBM(고대역폭 메모리) 시장은 여전히 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황인 만큼, 메모리 업계의 수혜가 예상된다. AI 모델이 점점 더 고도화되면서, HBM과 같은 초고속 메모리 솔루션에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있다.
SK하이닉스는 최근 실적 발표에서 올해 생산할 HBM 물량도 이미 완판됐다고 밝히며, 토토 바카라 사이트 서버 시장의 강한 수요를 확인했다.
넘치는 수요를 충당하기 위해 레거시 선단 공정 전환도 준비하고 있다. SK하이닉스는 "올해 TSV 생산능력을 2배 확보한다는 계획이 순조롭게 진행 중으로, HBM3와 DDR4 활용 레거시 테크를 선단 공정으로 전환해 수요 둔화되는 제품 생산 줄일 방침이다. 마이크론 역시 HBM3E 제품을 빠르게 시장에 공급하면서, 토토 바카라 사이트 반도체 수요 확대에 대응하고 있다.
이러한 흐름을 감안하면, 토토 바카라 사이트 반도체 시장이 일시적인 조정을 겪더라도 메모리 반도체 업체들은 꾸준한 성장을 이어갈 가능성이 높다. 토토 바카라 사이트 인프라 구축이 계속되는 한, 메모리 기업들의 실적 역시 중장기적으로 긍정적인 방향으로 흐를 전망이다.
한 업계 관계자는 "딥시크의 등장이 AI 시장에 변화를 가져오긴 했지만, AI 인프라 토토 바카라 사이트는 지속될 수밖에 없다"며 "AI 반도체와 메모리 시장의 장기적 성장성은 여전히 유효하다"고 말했다.
이어 "토토 바카라 사이트 모델의 고도화와 토토 바카라 사이트 서버 구축이 지속되는 한, HBM을 비롯한 토토 바카라 사이트 반도체 시장의 수요는 계속될 것"이라며 "메모리 반도체 기업들은 앞으로도 토토 바카라 사이트 시장의 핵심 플레이어로 자리 잡을 것"이라고 전망했다.